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菲律宾首个房地产投资信托IPO

2020-08-28 14:16:26来源:编辑:

菲律宾房地产公司Ayala Land的子公司已完成约2.5亿美元的首次公开募股(IPO)。

自从该国于2009年为REIT建立法律结构以来,总部位于马卡蒂的Ayala子公司AREIT是该国在菲律宾的第一家房地产投资信托(REIT)。该IPO是菲律宾第一家REIT上市。

AREIT聘请了Magic Circle律师事务所Allen&Overy担任发行在菲律宾证券交易所上市的股票的外国交易顾问。

Allen&Overy还担任母公司Ayala的顾问,并担任IPO的出售股东。

此次发行的规模为2.53亿美元,尽管超额配售选择权可能会扩大发行规模,将其增至2.78亿美元。有一个主要和辅助产品。

AREIT打算使用从首次发行中获得的收益来购买菲律宾的另一处房地产,并将二次发行中的资金由Ayala投入当地的房地产开发中。

“建立和发展菲律宾房地产投资信托基金市场是菲律宾证券交易委员会和菲律宾证券交易所的当务之急,”安永国际国际资本市场部律师吉安卡洛·萨姆巴里多(Giancarlo Sambalido)在一份声明中说。

他还表示,“具有里程碑意义的交易”将“有助于菲律宾资本市场的战略发展”。

菲律宾群岛银行的全资投资银行子公司BPI Capital Corporation担任IPO的唯一全球协调人和联席账簿管理人,瑞银新加坡分行担任国际账簿管理人。

PNB Capital and Investment Corporation和SB Capital Investment Corporation是联合主承销商。

标签: 菲律宾 房地产

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