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美股高开高走全线收涨,道指大涨接近600点!创3月以来最大单日涨幅

2021-06-24 09:35:34来源:安家网编辑:

QQ音乐证券6月22日讯,美股三大指数周一高开高走全线收涨,从上周的大跌中反弹,此前美联储在议息会议上转向鹰派,引发市场连续抛售。恐慌指数VIX跌13.57%,报17.89点。

 
截至收盘,道指涨586.89点,报33876.97点,涨幅为1.76%,创下自3月5日以来最大单日涨幅;纳指涨111.1点,报14141.48点,涨幅为0.79%;标普500涨58.34点,报4224.79点,涨幅为1.4%。

 
科技股方面,知名科技股中苹果涨1.41%;Facebook涨0.8%;亚马逊跌0.94%;微软涨1.23%;谷歌涨0.71%;奈飞跌0.75%;特斯拉跌0.4%。
 
前程无忧股价涨2.33%,宣布达成私有化协议,对价每股79.05美元,较上周五溢价近6%。雾芯科技(RLX.N)股价跌5.34%,保护未成年人免受烟侵害专项行动方案出台。比特币价格大跌,中概区块链股纷纷走低,亿邦国际跌8.47%,嘉楠科技跌7.71%,第九城市跌11.76%。中概教育股低开高走多数收涨,新东方-S(09901)涨6.72%,好未来教育涨3.89%,高途涨5.62%,一起教育跌6.5%,9地出手规范整治校外培训机构。

 
欧股收涨,斯托克600指数涨0.7%,美联储加息预期仍令市场承压。截至收盘,沪指涨0.12%,日经225指数跌3.29%,韩国KOSPI指数跌0.83%。
 
美国WIT期货价格上涨2.8%,报收于每桶73.66美元;国际布伦特油价上涨1.9%,报收于每桶74.90美元,因市场预计核谈判或难达成协议。
 
黄金期货价格上涨0.8%,报收于每盎司1782.90美元,因ICE美元指数大幅下跌0.5%。有分析师指出,就目前而言,投资者应该逢低买入,期待金价出现进一步的反弹。
 
美债收益率大跌后反弹,10年期美债收益率一度创4个月新低
 
周一,美债收益率一度全线大跌,10年期美债收益率一度创4个月低点,因美国股市下跌刺激了对避险资产的需求,但随后大幅反弹。当前,10年期美债收益率上涨3.4个基点至1.484%。
 
“亚洲股市下跌,给美国股指期货带来压力的同时,也让10年期美债收益率承压,”加拿大皇家银行驻的亚洲货币策略主管Alvin T. Tan表示。“这更像是一种典型的避险举措,就像今天上午日元走强一样。”
 
交易员调整了头寸,美联储上周转向鹰派立场后,交易员继续解除通货再通胀交易,将5年期和30年期美国国债之间的利差推向今年最低。市场争相解除曲线陡化交易,加剧了曲线趋平,摩根士丹利和道明证券等公司退出了推荐的交易,而高盛分析师则直接解除了30年期的空头头寸。
 
联邦公开市场委员会的利率前景推高了短期利率,而长期利率下降,交易员目前认为美国通胀长期保持在目标上方的风险很小。圣路易斯联储行长James Bullard在上周五的辩论中警告称,通胀高企或令美联储有必要明年加息。
 
美联储决策者排队讲话,市场或再迎动荡
 
随着美联储一系列官员讲话以及美国通胀数据考验试图衡量货币紧缩步伐的投资者,美股将面临一周的波动交易。圣路易联储银行行长James Bullard,达拉斯行长Robert Kaplan,以及纽约行长John Williams将于周一发表讲话,然后是美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二向国会作证。周五将公布该央行青睐的通胀指标,在这中间其他地区银行行长将讨论经济和货币政策。
 
政策制定者将密切关注市场是如何鹰派看待他们的评论和预测,瑞穗银行驻新加坡的经济和战略主管Vishnu Varathan说。“如果市场陷入过度放纵的旧习惯,那么美联储会试图遏制失控的鹰派,应该不会让任何人感到惊讶,”他在一份报告中写道。
 
周五数据预计将显示同美国5月核心个人消费支出物价指数同比加速至3.4%,超过4月的3.1%,后者已经是 1992 年以来的最高水平。“市场参与者将关注鲍威尔和Williams是否暗示担忧通胀超标,”澳大利亚联邦银行的报告表示。“有迹象表明FOMC对通胀前景越来越不确定,这对政策前景很重要,并且可以支撑美元。”
 
经济数据及解读:
 
美国5月芝加哥联储全国活动指数为0.29,相比之下经济学家此前预期为0.70,而前值为0.24。该指数由85个经济指标组成,这些指标来自四大类数据:生产和收入;就业、失业和工作时间;个人消费和住房;以及销售、订单和库存。芝加哥联储表示,用于构建该指数的四大类指标中,有三类在5月份对该指数做出了正面贡献,四类指标中有三类较前一个月有所改善。在5月份的85项指标中,有55项对芝加哥联储全国活动指数做出了正面贡献,30项做出了负面贡献。4-5月有57项指标改善,27项指标恶化,1项指标持平。整体指数的上升是由生产相关指标推动的,该指标贡献了0.29点,高于4月的-0.05点。工业生产继4月份增长0.1%后,5月份又进一步上升了0.8%。
 
美联储相关动态:
 
美联储隔夜逆回购协议工具的使用规模周一飙升至历史新高,68个参与方的使用金额总计达到7651亿美元,超过了上周五的7471亿美元,也高于6月17日创下的7558亿美元的历史纪录。隔夜逆回购协议支付0.05%的利率,有助于暂时减少银行系统中的准备金余额。巴克莱银行表示,美联储隔夜逆回购操作规模可能接近7500亿美元至8000亿美元。
 
圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)表示,美联储应该为通胀在明年年底前达到出人意料的高位做好准备。他指出,受经济从疫情中以快于预期的速度复苏的推动,通胀率可能会保持在美联储2%的目标上方,或许出现出人意料的上升。布拉德称:“在重新开放方面,我们的状况比预期要强得多,通胀也随之而来。我们必须为通胀存在上行风险、可能进一步攀升的想法做好准备。”他预测,明年美国核心PCE(个人消费支出物价指数)通胀率将达2.5%。布拉德还表示,目前的假设是美联储在缩债计划完成之前不会加息,但如果有必要的话,该行可以加息;目前调整逆回购利率是一个技术问题,但可能会成为更广泛缩减规模的辩论中一个问题。
 
达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰(Robert Kaplan)表示,美联储决策者提前加息时间框架是因为去年12月至今年6月期间经济状况的转变。他表示致力于看到美联储将通胀预期定在2%,但也希望看到美联储进行风险管理。他说道:“去年12的时候,我们还不能确定新冠疫情的发展趋势,而到今年3月时,疫情已经得到了一定的控制,到6月时情况变得更加明朗,这种变化使得官员认为加息应该在2023年而不是2024年。提前加息时间框架是货币政策制定者对大幅改善的经济及其前景的反应。”卡普兰预测总体通胀率为2.4%,且有上行风险。他认为,现在的问题不是与需求有关,而是与供应有关,量化宽松不是解决供应问题的工具。
 
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示,导致美联储改变对物价风险看法的美国通胀加速,只会对欧元区产生有限影响。溢出效应可能“通过来自美国的进口货物这个直接渠道发生,也可能通过一些间接贸易或预期机制产生影响”,拉加德周一在欧洲议会对议员表示。她表示,总体而言,对欧元区通胀的影响“料将是温和的”这一观点凸显出欧洲央行与美联储在评估上述威胁方面的差异,后者上周公布的预测显示,官员们提前了对加息时机和速度的预期。分析师预测美联储将在8月——年度杰克逊霍尔会议期间——或9月发出准备好缩减债券购买的暗示,并将在今年晚些时候正式宣布。这可能会比欧洲央行的政策调整更早,从而增加市场波动蔓延到欧元区的可能性。
 
美国前财政部部长史蒂文·姆努钦表示:“通胀将迫使美联储在未来数月和数年内收紧货币政策,而这种情况可能是投资者还没有做好准备的。毫无疑问美联储需要进入利率正常化和债券持仓组合正常化时期。担心近期通胀率的飙升会持续。美联储之所以行事谨慎,部分原因在于其依赖的经济模型难以纳入刺激着价格走势的大规模财政和货币政策措施。我认为这是需要非常仔细观察的事情,我真的认为市场低估了这种风险。”
 
美股后市将走向何方?
 
以首席投资策略师迈克尔-哈特尼特(Michael Hartnett)为首的美银策略师团队指出,“周期性股票回调正在进行中。”哈特尼特解释称,美联储的“鹰派”转变是“坏消息”,对于已被过度持仓、海外监管政策收紧以及美国越来越无望出台更多财政刺激措施拖累的美股来说,无疑是雪上加霜。
 
Rosenberg Research首席经济学家兼策略师大卫-罗森博格(David Rosenberg)指出,经利率调整后,标普500指数较比其内在价值高出20%。他认为,如果投资者忽视实际利率(或经通胀调整后的利率)正在向股市传递的信号,那将是愚蠢的。在报告中,他写道,“增持防御性股票和长期成长股是一种稳健的策略,因为这些股票往往会因国内生产总值增长大幅放缓而受益。与此同时,如果实际利率传递的信号被证明是有先见之明的,投资者将被建议削减周期性股票敞口。”
 
国际知名评级机构穆迪分析公首席经济学家马克-赞迪(Mark Zandi)也向投资者发出警告,让后者做好迎接重大市场回调的准备。赞迪预计,更加“鹰派”的美联储将导致美国股市出现幅度介于10%至20%的暴跌。此外,与过去数年内的大幅下跌不同的是,赞迪预计本轮回调不会迅速复苏,尤其是在市场估值居高不下的情况下。据他估计,可能需要一年的时间才能恢复盈亏平衡。尽管发出美股暴跌警告,但是赞迪认为美国经济将会避开衰退,因为本轮暴跌更多归因于风险资产价格过度上涨,而非严重的基本面问题。
标签: 美股中概股 美股大涨对中国股市的影响

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